台州中瑞软件科技有限公司是一家集软件开发、销售、服务为一体的高科技公司，是纵横软件在台州的分公司，纵横软件在宁波、杭州、绍兴、义乌、台州、余姚、慈溪都分别设立了分支机构：宁波管家婆软件、杭州管家婆软件、台州管家婆软件、余姚管家婆软件、慈溪管家婆软件、绍兴管家婆软件、义乌管家婆软件、金华管家婆软件、舟山管家婆软件。目标成为浙江中小企业最可值得信赖的管理软件供应商和服务商

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该行业的客户量不大，新开相对比较困难，所以要做好客户维护

解决：

把所有客户经营到每个分类，根据不同分类设置不同的模板，分配不同的客户经理，建立不同的管理机制，精细化管理做客户深耕。

将客户相关的所有动态关联都记录起来，做到真正的见系统如见面、员工间零交接。关联跟单、关联费用、关联日程、关联联系人等

控制不同生命周期的客户联系频率，做客户预警提醒，做好老客户的维护来增进客情关系

检测型项目商机跟进流程长、过程中的风险需要把控、否则拉长进度不好交付

根据不同类型的项目设置不同的项目信息表、统一规范化存储信息

使用阶段预警来控制项目阶段的层层推进，按时间维度规范化推进项目流程，启用审批工作流来规避项目中的风险，使项目按时按量完成。

作为管理者可以通过跟单阶段统计，查看项目有多少正向推进，有多少逆向推进，有多少停滞不前的，直观的分析问题、调整业务推进重心。

合同的管理：从签订、审批、收款、变更、到期提醒、续签等系统做出明确的记录和提醒

通过系统沉淀的数据，从客户和时间两个维度分析合同总量、金额、及应收未收已收明细，为企业减少坏账风险、提高款项回收率。

业务人员开拓客户商务成本高，对费用管控比较乱，无法精确并分析出明细

将公司费用科目分类好并启用不同模板，人员可以快速发起报销，领导也可以随时随地审批，高效化办公。

系统会针对不同部门、人员、费用类型进行统计汇总，管理者清晰知晓每一分钱的走向

检测项目需要各部门协同，传统纸质签字走流程过程长、沟通成本和时间成本高

解决：

根据项目中需要用的审批来自定义配置工作流和业务表单，实现多部门多人协同审批、像流水线一样卡在哪里都不行。

外勤人员较多：销售和检测员、对其工作时长和工作真实性无法准确掌控

通过布置工作（启用周目标模板规范化填写）、落实工作（每天的日程记录工作进展）、汇报工作（周总结、日总结）来汇报工作结果、领导通过系统检视工作并批注指示、最后启用KPI评估工作结果、和工资挂钩。

管理者通过一个界面就可以直观看到员工每周、每日的工作饱和度及结果呈现，有效做出考评和指导。

通过外勤签到实时定位打卡、并文字汇报结果，实现系统盯人盯事，透明化提高员工自觉性

系统汇总沉淀员工工作轨迹，直观显示工作饱和度以及工作能效。